Una tarea concreta
Si cabe en Proceso Cero: 490 € + IVA y una semana desde que acordamos el trabajo y tenemos los accesos necesarios.
Automatiza el seguimiento de consultas y presupuestos enviados.
El formulario recibe una consulta, alguien envía un presupuesto y la siguiente llamada queda en la memoria de quien lo atendió. Podemos ayudarte a conectar esos pasos para que el equipo vea qué está pendiente y quién tiene que actuar.
Cuéntanos tu tareaEmpezamos por el trabajo que quieres resolver.
Cuéntanos qué haces ahora y qué te gustaría tener preparado. Revisaremos si basta con lo que ya utilizas o si hace falta conectar o construir algo.
Un proyecto mayor
Si necesitas más, estudiamos el caso y te preparamos una propuesta con precio y plazo propios.
Situaciones en las que podemos ayudarte.
Ejemplos orientativos para explicar el trabajo. No son proyectos de clientes ni integraciones confirmadas para tus programas.
Una consulta que llega al responsable
El formulario prepara una entrada en el CRM con los datos necesarios y una tarea asignada. Si ya existe ese contacto, la nueva consulta se conserva como actividad sin borrar su historial.
Un presupuesto con siguiente acción
Cada presupuesto tiene fecha de envío, responsable y próxima revisión. El sistema prepara un aviso interno cuando toca actuar y deja visible si el cliente respondió o pidió que no se le contacte.
Una respuesta que cambia el trabajo
Al recibir una respuesta, la tarea pasa a revisión y se detienen los recordatorios que ya no corresponden. Las coincidencias dudosas quedan para una persona.
Primero ordenamos los estados que usa el equipo
Una lista útil distingue consulta recibida, pendiente de información, presupuesto enviado, respuesta recibida, aceptado y cerrado. Podéis necesitar otros estados; lo importante es que cada uno tenga una definición que el equipo comparta. «En curso» dice poco si no aclara qué falta.
Acordamos qué dato identifica cada consulta y presupuesto, quién puede cambiar un estado y qué movimiento genera la próxima tarea. El email puede ayudar a encontrar un contacto; no basta para asumir que dos presupuestos de la misma persona son el mismo encargo.
Conectamos el recorrido con tus herramientas
Revisamos el formulario, el correo y el CRM o la hoja donde trabajáis hoy. Puede bastar con las funciones del programa: asignación, tareas y vistas de pendientes. Si se necesita conectar herramientas, comprobamos cómo crear o actualizar registros y cómo recuperar una entrada que no llegó.
La automatización puede preparar tareas internas sin enviar mensajes al cliente. Si se acuerda automatizar comunicaciones, se definen antes su finalidad, los destinatarios, el contexto y las condiciones para detenerlas. Un contacto en el CRM no da permiso por sí solo para enviar cualquier secuencia.
Probamos respuestas, duplicados y fallos
Una consulta nueva debería generar el registro y la tarea esperados. Un doble envío del mismo formulario no debería crear dos consultas idénticas. Una segunda necesidad real de la misma persona debe poder registrarse sin perder la anterior.
También probamos qué pasa si el presupuesto se acepta, se rechaza, cambia de responsable o recibe respuesta antes del recordatorio. Si una conexión falla a mitad, tiene que quedar algo que revisar y recuperar. Una notificación de envío no prueba que el cliente haya recibido ni leído el mensaje.
Qué recibes y cómo se presupuesta
La propuesta define las herramientas conectadas, campos, estados, avisos, personas responsables y pruebas que usaremos para aceptar el trabajo. Incluye explicación y guía de uso, junto a los costes de terceros y las condiciones de soporte que correspondan.
Una tarea concreta puede estudiarse como Proceso Cero por 490 € + IVA, con entrega en una semana desde que se acuerda el trabajo y están los accesos. Si el recorrido supera el trabajo que podemos incluir en Proceso Cero, preparamos un presupuesto a medida. Dejamos preparado un seguimiento que puedas comprobar y usar.
Qué concretamos en la propuesta.
Una vista de lo pendiente
Consultas y presupuestos con estado, responsable y fecha de próxima acción en la herramienta acordada.
Reglas que se pueden revisar
Qué crea una tarea, cómo se reconoce una repetición y cuándo se detiene un aviso o se pide revisión.
Pruebas y guía para el equipo
Un recorrido probado desde la entrada hasta la tarea visible, con instrucciones para atender fallos y cambios.
Preguntas antes de contratar.
¿Me basta con una plantilla Excel?
Puede bastarte si registras cada presupuesto y el equipo mantiene al día su estado y próxima acción. La plantilla gratuita sirve para empezar. Si ya tienes un listado, el comprobador CSV ayuda a revisar huecos y referencias repetidas. El servicio de MENOS estudia cómo conectar tus programas cuando necesitas que esos registros y tareas se actualicen entre herramientas.
¿Necesito comprar otro CRM?
No necesariamente. Empezamos por lo que utilizáis. Si una hoja y las tareas de vuestro programa cubren el trabajo, puede ser mejor ordenar eso antes de migrar.
¿Enviará correos automáticamente?
Solo si forma parte del trabajo acordado y se han definido las condiciones. Se puede empezar automatizando registros y avisos internos, dejando el envío en manos del equipo.
¿Se pueden recuperar los presupuestos antiguos?
Depende de dónde estén y de la calidad de sus datos. La importación se estudia aparte y se comprueba por identificadores e historial, sin fusionar registros por parecido.
¿Cómo sabremos si está funcionando?
Primero comprobamos que las entradas llegan, tienen responsable y generan la tarea correcta. Después podéis medir pendientes sin próxima acción, tiempos de respuesta y resultados comerciales; el efecto sobre ventas necesita datos reales.