Una tarea concreta
Si cabe en Proceso Cero: 490 € + IVA y una semana desde que acordamos el trabajo y tenemos los accesos necesarios.
Conecta tus herramientas para que los datos lleguen donde hacen falta.
Si una consulta entra por un formulario y alguien vuelve a escribirla en el CRM, hay un trabajo que se puede revisar. Estudiamos cómo compartir la información entre tus programas, qué dato manda y qué pasa cuando algo no llega.
Cuéntanos tu tareaEmpezamos por el trabajo que quieres resolver.
Cuéntanos qué haces ahora y qué te gustaría tener preparado. Revisaremos si basta con lo que ya utilizas o si hace falta conectar o construir algo.
Un proyecto mayor
Si necesitas más, estudiamos el caso y te preparamos una propuesta con precio y plazo propios.
Situaciones en las que podemos ayudarte.
Ejemplos orientativos para explicar el trabajo. No son proyectos de clientes ni integraciones confirmadas para tus programas.
Del formulario al seguimiento
Crear una consulta y asignar su próxima acción, conservando cada solicitud aunque la misma persona vuelva a escribir.
De una hoja al programa
Preparar una importación con columnas y formatos acordados, separando las filas incompletas antes de incorporarlas.
Del programa al resumen
Reunir la información necesaria para una vista de trabajo o informe, sin mantener a mano varias copias que se contradicen.
Primero, comprobar cómo pueden hablar tus programas.
Una integración puede aprovechar un conector incluido, una exportación, una importación o una API, que es la vía que un programa ofrece para intercambiar datos. Revisamos las opciones reales de tus aplicaciones y los permisos necesarios. También comprobamos si exigen una licencia distinta o limitan el número de operaciones.
Que dos herramientas tengan un conector no significa que todos sus campos y operaciones estén cubiertos. Por eso definimos qué información debe pasar, en qué dirección y cuándo. Si una conexión directa no resuelve el caso, podemos estudiar una pieza de software propia o una importación periódica más sencilla.
Un contacto puede tener varias consultas.
El diseño empieza por las reglas del negocio. Un contacto ya existente que pide otra cosa no debería perder su historia. Un doble clic tampoco debería crear dos solicitudes iguales. Acordamos cómo reconocer cada envío y qué hacer cuando hay varias coincidencias posibles.
También decidimos qué aplicación conserva el dato de referencia. Si el teléfono se actualiza en el CRM, ¿debe cambiar en la hoja? Si llega un campo vacío, ¿se conserva lo anterior? Estas decisiones evitan que la conexión sustituya información válida o copie errores en ambos sentidos.
La conexión debe poder recuperarse de un fallo.
Probamos la entrada, la transformación y el resultado en el programa de destino. Incluimos un envío repetido, un dato que falta y una interrupción de la conexión. Los reintentos deben reconocer lo que ya se hizo, para que una respuesta tardía no termine creando otro registro.
La propuesta concreta qué se guarda para revisar incidencias y quién se ocupa de ellas. Los permisos se ajustan a los datos y operaciones necesarios. Si la conexión transmite información personal, identificamos los sistemas que la recibirán para que puedas validar el tratamiento antes de activarla.
Qué necesitas para valorar el trabajo.
Basta empezar por el nombre de las herramientas, el dato que copias hoy y el resultado que quieres obtener. Después revisaremos versiones, documentación, volumen, permisos y ejemplos que puedas compartir de forma segura. No incluyas contraseñas ni datos de clientes en el primer mensaje.
Una conexión para una tarea concreta puede encajar en Proceso Cero, por 490 € + IVA y una semana desde que acordemos qué debe hacer y tengamos los accesos necesarios. Si el trabajo no cabe en Proceso Cero, preparamos un presupuesto a medida según lo que necesites. Confirmamos el alcance y los costes de terceros antes de comprometernos.
Qué concretamos en la propuesta.
Reglas de intercambio
Campos, dirección, frecuencia y comportamiento ante datos vacíos o repetidos acordados por escrito.
Conexión comprobada
Pruebas desde la entrada hasta el registro que verá tu equipo, con casos que requieren intervención.
Forma de operarla
Explicación de accesos, revisión de errores y alcance del mantenimiento que se acuerde.
Preguntas antes de contratar.
¿Hace falta cambiar de CRM?
Primero revisamos el actual. Si permite importar o conectar lo que necesitas, puede conservarse. Cambiar de herramienta solo tiene sentido cuando resuelve un límite concreto y compensa el trabajo de migrar.
¿La sincronización será inmediata?
Depende de las aplicaciones y de lo que necesite el proceso. Puede funcionar al recibir un evento o cada cierto intervalo. Acordamos un plazo útil y comprobamos qué permiten los sistemas.
¿Y si mi programa no tiene API?
Revisamos exportaciones, importaciones y conectores disponibles. En algunos casos puede servir un intercambio por archivos; en otros habrá que valorar otra solución. La respuesta depende de ese programa y de la tarea.